600418 : 江淮汽车吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(2)

江淮汽车并购Jiangqi组和苏普小结

担保指定遗传密码:600418 担保略语:江淮汽车

安徽江淮汽车陈旧的陈旧的有限公司

安徽江淮汽车组陈旧的有限公司联合体重组

补足语资产及相干市谈话缀编(草案)

摘要

兼并方:安徽江淮汽车陈旧的陈旧的有限公司

(安徽市合肥东六路176号)

兼并方:安徽江淮汽车组陈旧的有限公司

(安徽市合肥东六路176号)

对方当事人著名的人物:安徽江淮汽车组用桩区分陈旧的有限公司

新产品使就职有限责任公司

合肥实勤股权使就职打伙儿交易(普通打伙儿)

孤独财务法度顾问

签字日期:8月14日二

江淮汽车并购Jiangqi组和苏普小结

公司公务的

本摘要的有意是向大众供一个人短的的摘要。

况,它前妻或前夫兼并谈话全文的迷住使分裂。。《吸取与兼并谈话》也片面颁发。

上海担保市所网站;关系到参考文献的办法是:江淮汽车担保部。

公司一切的董事和董事会构件均为成为搭档。、精确、抛光,

无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或得意地脱漏,承当独立或许协同的法度责任。。

公司支配人和报告支配人、报告机构支配人对此谈话作出典当。

财务报告通知在其摘要中是真实的。、抛光。

兼并后的市曾经做出了承兑。,以确保其为该兑换供的通知。

真实、精确性与抛光性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或得意地脱漏,并供一致。

感兴趣的事可靠性、精确性和抛光性承当个人和相干法度责任。。

审批机关的审批照准。审批机关说起这次市相干

由这件事情作出的稍微决议或微量。,它也不是弄清它对实用或使就职者的进项的价钱为。

作出物质性的断定或典当。。

市抛光后,公司支配与支出的转换,公司对本人支配。;由于这项市被援用

致的使就职风险,使就职者对本人支配。。

使就职者对该谈话有稍微疑问。,你适宜充当法度顾问你本人的证券交易商。、法度法度顾问、专业

报告或别的专业法度顾问。

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江淮汽车并购Jiangqi组和苏普小结

要紧事项指出

该公司提示使就职者细心视野抛光的谈话。,并特殊在意以下事项:

一、这次市的主要内容

蒋怀汽车企图改嫁给Jiangqi组的迷住成为搭档。、使就职新产品使就职、房地契使就职发行的股本

吸取Jiangqi组并购的一使分裂。Jianghuai Automobile企图被联合体和吸取

方,Jiangqi组是吸取兼并的方面。。兼并抛光后,Jiangqi组迷住资产、倾向、业

服侍与业务、与职员直的相干的资产兼并成江淮汽车,Jiangqi组移居,Jiangqi组

江淮汽车陈旧的也故移居。。

此市同时举行,江淮汽车不超越10名使具有特性使就职者(或)

最大限制的使就职者与非公募融资的婚配。市抛光后,,江淮

整个车辆的实践把持人依然是安徽省的国资委。,该市不能胜任的创造江淮汽车的实践把持。

生物转换,它不调解借壳上市。。

二、这个成绩的摘要

触及市的的股本发行包罗吸取

两使分裂,限价秉承是江淮航空公司的原始的份公司决议书公报。

日。

(1)结成发行价钱。、分派量

工资作为吸取和联合体的思索。,参加市的Jiangqi组各成为搭档将按其所持有些人

Jiangqi组的股权使均衡利润一定发展成为的江淮汽车新增A股的股本。兼并后的陈旧的

发行价钱不在下面原始的届董事会预告日期

实用在前20个市日的平等地市价钱。,元/股。

2014年4月3日,公司集合了2013次成为搭档周年纪念日大会。,该公司经过了2013的岁入。

分派设计图:以1,284,905,826股是基数。,每10股派发现钞股息给迷住成为搭档。

税),2014年5月27日,现钞利钱抛光,健康状态价钱响应健康状态。

元/股。

在重组中,市目的的市价钱是NE。、具有早熟的资历的资产评价机构

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江淮汽车并购Jiangqi组和苏普小结

地区资产监视支配局预告的评价后果。

推理中联国信期的并经安徽省国资委称许的皖中联国信评报字(2014)第

资产评价谈话第190号,江淮汽车拟吸取兼并Jiangqi组约定所触及的Jiangqi组

成为搭档整个合法权利在2014年4月30日及相干大前提下的资产根底法评价后果为

6,412,194,元。两个签字的吸取兼并拟定议定书补充者合同书,这次交

价钱便宜6,412,194,元。

推理健康状态后的发行价钱,对人民币/股举行计算。,发行的股本的发展成为是633。,616,047

股,本着这次市后Jiangqi组现持有些人江淮汽车使均衡的陈旧的(455,288,852

的股本将被移居,市的实践增长速率为178。,327,195股。终极分派量将以奇纳河证

监会称许的分派量为准。

的股本发行日期前发行的,股票上市的公司利钱工资、股票息、本钱盈余和本钱增大。

利钱利钱,上述的发行价钱、分派量亦将推理相干任命作响应健康状态。

(二)募集资产发行价钱上调。、分派量

推理股票上市的公司发行担保的办法、股票上市的公司非国有经济发展的实施细则

等规则,托收托收资产发行价钱不在下面20

矿泉疗养地汽车A股市平均价格90%,元/股。最大的的发行价钱将在这次市中实现。

经奇纳河担保监视支配使服役照准,董事会由成为搭档大会担保。,本着公司或企业法度、行政规章

随着标准化用纸覆盖的规则。,推理去市场买东西调查决定。

募集资产数量为60。,155万元,推理基线价钱解决的成绩。,托收托收

发行的股本的发展成为估计不能胜任的超越66。,031,833股。

的股本发行日期前发行的,股票上市的公司利钱工资、股票息、本钱盈余和本钱增大。

利钱利钱,上述的发行价钱、分派量亦将推理相干任命作响应健康状态。

(三)库存锁定修理

1、并购锁定修理

江淮用桩区分:本公司经过本公司收买的股票上市的公司的陈旧的,自发行的股本以后

自堵塞之日起36个月内不得让。。锁定期截止后,这些的股本的让和市是本着

无效的法度、法规,奇纳河证监会和沙特的规则、

任命处置。市抛光后,上市实用、的股本发行因股权等原例如增大

公司陈旧的,它们也推理后面的修理被锁定。。”

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江淮汽车并购Jiangqi组和苏普小结

使就职新产品使就职承兑:“就本公司经过这次市利润的上市公公司陈旧的(以下略语“新

增大商数,若利润新增陈旧的时对用于订阅新增陈旧的的Jiangqi组股权继续同意合法权利

时期不到12个月。,自发行新股票发行之日起36个月内。,缺席新添加的转变。

陈旧的,若利润新增陈旧的时对用于订阅新增陈旧的的Jiangqi组股权继续同意合法权利的时

实足12个月。,自发行新股票发行之日起12个月内。,缺席新添加的转变。股

份。锁定期截止后,该等新增陈旧的的让和市本着无效的法度、法规,

奇纳河证监会和沙特的规则、任命处置。这笔市完毕了。

成后,上市实用、的股本发行因股权等原例如增大公司陈旧的,推理后面的停止工作

行锁定。”

坚韧的使就职承兑:“就本交易经过这次市利润的上市公公司陈旧的(以下略语“新

增大商数,若利润新增陈旧的时对用于订阅新增陈旧的的Jiangqi组股权继续同意合法权利

时期不到12个月。,自发行新股票发行之日起36个月内。,缺席新添加的转变。

陈旧的,若利润新增陈旧的时对用于订阅新增陈旧的的Jiangqi组股权继续同意合法权利的时

实足12个月。,自发行新股票发行之日起12个月内。,缺席新添加的转变。股

份。锁定期截止后,该等新增陈旧的的让和市本着无效的法度、法规,

奇纳河证监会和沙特的规则、任命处置。这笔市完毕了。

成后,上市实用、的股本发行因股权等原例如增大公司陈旧的,推理后面的停止工作

行锁定。”

2、托收托收资产陈旧的锁定修理

推理股票上市的公司发行担保的办法、股票上市的公司非国有经济发展的实施细则

等规则,托收托收资产的使就职者订阅的陈旧的自陈旧的发行完毕之日起12个月内不得

让。

三、支持者融资修理

蒋怀汽车企图使就职不超越10个使具有特性使就职者(或使就职额)

发展成为上界)支持者非由于发行融资方法。发行价钱不在下面健康状态价钱。

价基线新来20个市日的江矿泉疗养地汽车A股市平均价格90%,元/股,终极

去市场买东西询价,依照价钱行政长官根本。此次非由于发行的股本补足语融资。

资的总计不超越这次重组市数量的25%,详细的腔调是:融资额婚配上界

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